So arbeiten Sie mit Checklisten

• Was ist eine Checkliste?

  Für das Beschaffen/ Einsammeln von Informationen, Dokumenten, z.B. von Lieferanten Zertifikaten oder materialbezogenen Zertifikaten oder anderen Informationen, die Sie von Ihren Geschäftspartnern benötigen können Sie sogenannte Checklisten erstellen. Diese bildet ein SOLL von Information ab, das Sie benötigen. Sie ist nicht gleich einer Dokumentenliste, da Informationen verschiedener Art auch in einem Dokument aufgelistet sein können. Ein Beispiel: Sie benötigen für eine Ware/ MaterEinige Leser

• Wie verlinke ich eine Checkliste mit einem Lieferanten?

  Eine Checkliste ist nicht automatisch mit einem von Ihren Lieferanten verknüpft. Nachdem Sie eine Checkliste erstellt haben, verbinden Sie diese daher direkt mit der richtigen Firma. Klicken Sie dafür auf Firmen und suchen Sie die vorher bereits angelegte Firma zu der die Checkliste gehört. Wie Sie eine Firma anlegen, finden zeigen wir Ihnen hier: So legen SieEinige Leser

• Checklisten aufräumen

  Checklisten sind das Herzstück Ihres relatico Arbeitsbereichs. Werden Checklisten nachlässig verwaltet entstehen daraus: schlechte Vollständigkeit. geringe Akzeptanz für Ihre Anfragen beim Lieferanten. Unsicherheit und unnötig hohe Arbeitsbelastung bei Ihnen. Vorbereitung 1. Schritt: Definieren Sie Ihre Pflicht-Dokumentationsanforderungen Grundsätzlich empfehlen wir den zweistufigen Qualifizierungsprozess: Qualifizierung des Lieferanten. Qualifizierung des/der geliWenig Leser

Häufige Fragen zu Checklisten

• Wie sollte ich meine Checklisten erstellen?

  Ihre Checklisten bilden den Dokumentationsstatus der Dokumente Ihrer Geschäftspartner ab. Diese können Sie individuell erstellen. Je nach Branche und Größe können Sie auch mehrere Checklisten erstellen. Für Zertifizierungen, Lieferantenfragebögen etc.: Erstellen Sie eine Checkliste mit Lieferantencode + Lieferantenname + etwas wie Qualifikation Lieferant lieferantenbezogen o.ä. Für Spezifikationen, Konformitätsdokumente etc.: Machen Sie eine Checkliste mit LiefeEinige Leser

• Wie übertrage ich Checklisten-Elemente auf eine andere Checkliste?

  Um Elemente zu verschieben, klicken Sie bitte auf die Checkliste auf der Sie die Elemente übertragen möchten: Hacken Sie die gewünschten Elemente ein Klicken Sie auf die Option Massenbearbeitung (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/dbb0Einige Leser

• Wie sortiere ich meine Dokumente in relatico ein?

  Anleitung: Öffnen Sie ein hochgeladenes Dokument Öffnen Sie das Checklisten-Menü 3. Gehen Sie auf den Reiter “Alle Checklisten” Tippen Sie einige Buchstaben in die SchnelEinige Leser

• Optimale Arbeit mit der Checkliste

  Eine Checkliste bildet hier das SOLL von Information ab, die Sie von Ihren Lieferanten benötigen. Ein Beispiel: Sie müssen allen Ihren Kunden Ihre jeweils aktuellen Zertifizierungen zur Verfügung stellen. Erstellen Sie hierzu eine Checkliste “Name Ihres Unternehmens Zertifikate” Erstellen Sie die Dokumenttypen und richten Sie die Checklisten-Elemente ein Pflegen Sie die Dokumente, setzen Sie die Ablaufdatum Verteilen Sie den Link an Ihre Kunden mit dem Hinweis, sich diesen z.B. als LeEinige Leser

• Gibt es Beispiel-Checklisten?

  Unser Team berät Sie gerne bei der Erstellung der für Ihr Unternehmen relevanten Checklisten. Wir geben Ihnen gerne Best Practices aus Ihrer Branche. Konsultieren Sie unbedingt die Standards, die für Ihr Unternehmen relevant sind, also die Zertifizierungen, nach denen Ihr Unternehmen arbeitet.Einige Leser

• Elemente für die Checkliste - hinzufügen und löschen

  Hinzufügen von Anfragen Fügen Sie ein einzelnes Element hinzu und wählen Sie unten den Dokumenttypen aus sowie das dazugehörige Produkt oder ggfs. lieferantenbezogen als Ersatz für ein Produkt auswählen. 2. Fügen Sie mehrere Elemente hinzuEinige Leser

• Wer erstellt Checklisten?

  Alle Checklisten können von Ihnen erstellt und bearbeitet werden. Beim ersten Einrichten unterstützt Sie unser Team, damit Sie Ihr Soll an Informationen und Dokumentation schnell hinterlegt bekommen. Checklisten können auch über unsere relatico.next-Schnittstelle automatisch (zB. aus Ihrer Warenwirtschaft heraus erstellt werden). Bitte kontaktieren Sie uns gerne dazu.Wenig Leser

• Massenbearibetung von Tags, Firmen oder Fortschritte

  Sie können folgende Funktionen im Block auf Checklisten ändern bzw, hinzufügen: Tag hinzufügen. Firmen hinzufügen. Fortschritt hinzufügen. Checklisten löschen. Massenhinzufügung von Tags bei Checklisten Wenn Sie auf der Checklisten-Vorschau mehrere Tags hinzufügen möchten: Öffnen Sie Ihre Liste der Checklisten. Hacken Sie dafür die nötigen Elemente an und klicken Sie auf Massenbearbeitung. Wählen Sie: "TagWenig Leser

• Wie kann ich ein Dokument bei mehreren Produkten hinterlegen?

  Bei Informationen (Dokumenten), die sich auf viele Materialien beziehen, ordnen Sie das entsprechende Dokument per Checkliste einfach mehreren Einträgen zu. Damit stellen Sie sicher, dass der Materialbezug per Material (Produkt) und per Suche erhalten bleibt und so schnell auffindbar ist. Ein typisches Beispiel sind Konformitätserklärungen für Verpackungen. Gehen Sie dafür wie folgt vor: Stellen Sie sicher, dass es beWenig Leser

• Kann die Checkliste ausgeschaltet werden, wenn ein Material/Lieferant inaktiv ist?

  Kann die Checkliste ausgeschaltet werden, wenn ein Material/Lieferant inaktiv ist? Hier sollten Sie zwei Dinge tun: Stellen Sie sicher, dass diese Checklisten entsperrt sind und nicht verbunden sind, damit Ihr Geschäftspartner keinen Zugriff mehr darauf hat. Fügen Sie diesen Checklisten ein Tag wie „inaktiv“ hinzuWenig Leser

• Wenn ein Dokument eingeordnet werden soll, für das es noch keinen Dokumenttyp gibt

  Wenn ein Dokument eingeordnet werden soll, für das es noch keinen Dokumenttyp gibt: In der Sidebar links auf Checkliste gehen auf Dokumenttypen gehen den neuen Dokumenttyp anlegen (und eventuell mit dem Namen der Warengruppe/ Lieferantengruppe/ Anforderungsgruppe taggen, z.B. “Kartonagen” oder “LieferantenquWenig Leser

• Wie viele Checklisten können maximal erstellt werden?

  Sie sind bei der Anzahl der erstellten Checklisten nicht begrenzt. Sie können sogar liefer-, batch-, oder Containerbezogene Checklisten erstellen, insbesondere mit der Anbindung über die relatico.next-Schnittstelle. Unser Team berät Sie hier gerne. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für Sie.Wenig Leser

• Was mache ich, wenn ich ein Dokument habe, das ich nicht einsortieren kann?

  Was mache ich, wenn ich ein Dokument habe, das ich nicht einsortieren kann? Anleitung Wenn ein Dokument eingeordnet werden soll, für das es noch kein Material/ Produkt gibt: In der Sidebar links auf Checkliste gehen weiter auf Produkte gehen das neue Material anlegen und mit dem Namen des Lieferanten taggenWenig Leser

• Können wir Dokumente von relatico versenden?

  Können wir Dokumente von relatico versenden? Sie können Dokumente und Ordner direkt teilen. Benutzen Sie dafür den Freigeben Button: Den erstellten Freigabelink können Sie dann Ihren Geschäftspartnern teilen.Wenig Leser

• Übersicht Aktualität der Dokumente auf einer Checkliste

  Hier finden Sie Information darüber welche Dokumente: aktualisiert sind (grün). über kein Ablaufdatum verfügen (orange) abgelaufen sind (rot) bald ablaufen (blau)Wenig Leser

• So fügen Sie einen personalisierten Text einer Checkliste hinzu

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• Massenbearbeitung bei Checklisten

  Optionen der Massenbearbeitung bei Checklisten Die Massenbearbeitungsfunktionen für Checklisten bieten eine leistungsstarke Möglichkeit, Ihre Aufgabenverwaltung zu optimieren und den Überblick zu behalten. Durch das Hinzufügen von Tags, Unternehmen, Fortschritt, das Teilen von Checklisten und das Hinzufügen von Nachrichten können Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsprozesse erheblich steigern. Nutzen Sie diese Funktionen, um Ihre Checklistenverwaltung zu vereinfachen und Ihre Arbeitsabläufe zu verWenig Leser

• Wie sehe ich die Vollständigkeit meines Arbeitsbereichs?

  Um eine Übersicht über den aktuellen Stand Ihrer Dokumente zu erhalten können Sie einen Fortschritt erstellen oder Sie orientieren sich an den Angaben auf Ihrer Start Benutzeroberfläche: Schritt-Für-Schritt-Anleitung: Klicken Sie bitte in der violetten Sidebar links auf die Option "Fortschritt". Oben rechst klicken Sie bitte auf den Button "NEUEN FORSCHRITT HINZUFÜGEN". Nennen Sie denWenig Leser

• Massenbearbeitung: Nachricht zu Checklisten hinzufügen

  Sie können eine bestimmte Meldung Ihren Lieferanten in der Checkliste per Massenbearbeitung mitteilen. Hacken Sie dafür die nötigen Elemente ein und wählen Sie die Option der Massenbearbeitung ganz oben.Wenig Leser