Hilfeartikel: Wie kann ich Benutzer zu Arbeitsbereichen meines Unternehmens hinzufügen?

Das Hinzufügen von Benutzern zu einem Arbeitsbereich in relatico.next ist einfach und erfolgt über das Einladungsmanagement. Dieser Artikel erklärt Schritt für Schritt, wie Sie sowohl neue Benutzer als auch bestehende relatico.next-Nutzer hinzufügen können.

1. Im richtigen Arbeitsbereich befinden

Stellen Sie sicher, dass Sie sich im richtigen Arbeitsbereich befinden, bevor Sie mit dem Hinzufügen von Benutzern beginnen. Sie können den aktuellen Arbeitsbereich in der oberen Navigationsleiste auswählen.

2. Mitglieder überprüfen

Navigieren Sie in der linken unteren Navigation zu “Mitglieder”.
Prüfen Sie, ob die gewünschte Person bereits Mitglied in Ihrem Arbeitsbereich ist.

Wenn die Person bereits Mitglied ist, sind keine weiteren Schritte erforderlich.

3. Offene Einladungen prüfen

Wechseln Sie zum Bereich “Einladungen”.
Überprüfen Sie, ob bereits eine Einladung an die gewünschte Person versendet wurde.

4. Neue Einladung versenden

A) Neuer relatico.next-Benutzer

Klicken Sie rechts oben auf den Knopf "**Neue Einladung senden**", um eine neue Einladung zu erstellen.


Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Mitglieds ein.
Wählen Sie die Benutzerrolle:

Bearbeiter: Für aktive Bearbeiter.

Leser: Für Personen mit reinem Leserecht.

Unterschiede hier

Speichern Sie die Einladung, indem Sie auf das Diskettensymbol klicken.

Einladungsvorgang:

relatico.next sendet eine E-Mail an die angegebene Adresse.
Der Empfänger muss den in der E-Mail enthaltenen Link anklicken, um seine E-Mail-Adresse zu bestätigen.
Nach der Bestätigung wird der Benutzer aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und persönliche Daten hinzuzufügen.
Der neue Benutzer hat anschließend Zugriff auf den Arbeitsbereich.

B) Bestehender relatico.next-Benutzer

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der bereits ein relatico.next-Konto hat.
Wählen Sie die Benutzerrolle (Bearbeiten oder Lesen).
Speichern Sie die Einladung.

Besonderheiten:

Bereits existierende relatico.next-Benutzer werden sofort dem Arbeitsbereich hinzugefügt, ohne dass eine zusätzliche E-Mail versendet wird.
Der Benutzer kann direkt über den Arbeitsbereich-Umschalter in der Hauptnavigation auf den neuen Arbeitsbereich zugreifen.

Wichtige Hinweise

E-Mail-Validierung:
Die Einladung funktioniert nur, wenn die E-Mail-Adresse des Benutzers bereits validiert wurde.
Falls der Benutzer noch keine Bestätigung vorgenommen hat, erhalten Sie eine Fehlermeldung. In diesem Fall muss der Benutzer zuerst die ursprüngliche Einladung bestätigen.

Fehlerbehebung:
Falls eine Einladung nicht funktioniert, prüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse validiert wurde. Warten Sie auf die Bestätigung oder fordern Sie den Benutzer auf, den Validierungslink in der E-Mail anzuklicken.


Mit diesen Schritten können Sie neue und bestehende Benutzer problemlos zu Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen und die Zusammenarbeit in relatico.next effizient gestalten!

Aktualisiert am: 03/12/2024