Anwendungsbeispiel Reklamationen

Eine neue Reklamation erstellen

Schritt 1: Vorlage auswählen

Vorlagen können helfen, Informationen standardisiert zu erfassen. Sie können Vorlagen für verschiedene Themen erstellen, z.B. Liefertermin und Qualität.
Die Vorlagen können Sie in einer Liste “Vorlagen” hinterlegen. Für die Anlage einer neuen Reklamation kann dann einfach die passende Vorlage ausgewählt werden.

Schritt 2: Vorlage kopieren

Wenn die richtige Vorlage gewählt wurde, muss diese vor dem Ausfüllen kopiert werden.
Hierzu bitte die Vorlage öffnen und oben auf den Button KOPIEREN” klicken.




Im Kopiervorgang wählen Sie die passende Liste aus.
Nach der Auswahl wird der Prozess über den Button “AUF BOARD KOPIEREN” abgeschlossen.

Schritt 3: Kopie der Vorlage ausfüllen

Nachdem wir die Kopie erstellt haben, gehen Sie in die Liste, die ausgewählt wurde und öffnen die Kopie der Vorlage.
Als erstes passen Sie den Namen der Reklamation an.
Hierfür bitte auf den kleinen Stift oben beim Namen klicken, Name eingeben und rechts auf dem Disketten-Symbol abspeichern.



Wenn der Name angepasst wurde, die Beschreibung ausfüllen.
Hierzu in das Feld Beschreibung klicken und im Anschluss auf den Button “BESCHREIBUNG SPEICHERN”.



Nachdem Sie den Namen inklusive der Beschreibung angepasst haben, fehlen jetzt noch das Fälligkeitsdatum, die Benutzer, Tags & das Unternehmen.



Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Kommentare abzugeben. Hier kann ausgewählt werden, ob der Lieferant den Kommentar sehen kann oder nicht.



Die Einstellung der Sichtbarkeit kann man auch nach abgeben des Kommentars anpassen.

Hier hat man auch die Möglichkeit, den Kommentar wieder zu entfernen.

Schritt 4: Dateien hinzufügen

Wenn Dateien, z.B. Fotos, hinzugefügt werden sollen, klicken Sie bitte auf den Reiter “DATEIEN”.



Hier kann jetzt über den Button** “AKTIONEN FÜR DIE DATEIVERBINDUNG”** ausgewählt werden, woher die Datei kommen soll.

Sie können Dateien aus relatico verbinden oder Dateien direkt von Ihrem PC hochladen.

Schritt 5: Reklamation nach der Bearbeitung verschieben

Nachdem die Reklamation bearbeitet wurde, kann diese von Liste zu Liste entlang des Prozesses verschoben werden.
Hierfür klicken Sie die Reklamation mit der linken Maustaste an und halten diese gedrückt.
Jetzt können Sie die Reklamation frei verschieben.

Mit dem Lieferanten kommunizieren

Freigabe

Im Freigabemenü haben Sie die Möglichkeit die Aufgabe im Ansichts- oder Bearbeitungsmodus freizugeben. Wenn Sie Kommentare oder Dokumente des Empfängers erwarten, sollten Sie den Bearbeitungsmodus wählen.



Linkadresse kopieren:
Diesen Link können Sie jetzt per email an den Lieferanten schicken.
Sie können selbst prüfen, was der Lieferant zu sehen bekommt. Kopieren Sie den Link einfach in ein neues Browserfenster.

Lesebestätigung

Im Bearbeitungsmodus haben Sie die Möglichkeit vom Lieferanten eine Lesebestätigung anzufordern.

Die Lesebestätigung wird in der Aufgabe angezeigt.

Logbuch

Verfolgen Sie die Aktivitäten in der Reklamation mit dem Logbuch

Aktualisiert am: 03/09/2024