Artikel über: Das relatico.next Add-In für MS Outlook

Eingehende Dateien speichern und zuordnen

Sobald Sie eine E-Mail geöffnet haben, finden Sie an der oberen rechten Seite drei Punkte welche zu Weitere Aktionen führt
In der Liste sehen Sie das Relatico-Logo, klicken Sie drauf damit sich das Relatico-AddIn öffnet



Sollten Sie nicht bereits angemeldet sein, tragen Sie hier bitte Ihre Account-Daten ein. Siehe auch: Anmelden
Wenn Sie angemeldet sind, sehen Sie die gefunden Dateien aus der E-Mail in einer Übersicht



Im nächsten Schritt wählen Sie den Arbeitsbereich aus, in welchen die Datei gehört



Nun können Sie einen Ordner Auswählen, der Datei Tags zuordnen und mit einem Ablaufdatum versehen



Die Datei ist nun in Relatico in dem von Ihnen gewünschten Ordner abgespeichert
Jetzt können Sie die Datei gleich einer Checkliste zuordnen, klicken Sie dazu auf der rechten Seite auf das Symbol



Wählen Sie die Checkliste aus, auf welche das Dokument gehört



Als letztes definieren Sie den Dokumenttyp für welchen das Dokument auf der Checkliste hinterlegt wird

Aktualisiert am: 12/09/2023

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