Eingehende Dateien speichern und zuordnen
Voraussetzungen
Sie haben ein relatico.next Benutzerkonto mit Bearbeitungsrechten (?) - Hier mehr lesen zu Benutzerrechten in relatico.next...
Das relatico-next Add-In für MS Outlook ist in Ihren relatico.next-Arbeitsbereichen aktiviert - Hier im Punk 3 dazu mehr lesen...
Das relatico-next Add-In für MS Outlook ist bei Ihnen installiert - Hier lesen, wie das geht...
Sie haben sich im relatico-next Add-In für MS Outlook mit Ihren relatico.next-Zugriffsdaten angemeldet - Hier lesen, wie das geht...
Sobald Sie eine E-Mail geöffnet haben, finden Sie an der oberen rechten Seite drei Punkte welche zu Weitere Aktionen führt
In der Liste sehen Sie das Relatico-Logo, klicken Sie drauf damit sich das Relatico-AddIn öffnet
Sollten Sie nicht bereits angemeldet sein, tragen Sie hier bitte Ihre Account-Daten ein. Siehe auch: Anmelden
Wenn Sie angemeldet sind, sehen Sie die gefunden Dateien aus der E-Mail in einer Übersicht
Im nächsten Schritt wählen Sie den Arbeitsbereich aus, in welchen die Datei gehört
Nun können Sie einen Ordner Auswählen, der Datei Tags zuordnen und mit einem Ablaufdatum versehen
Die Datei ist nun in Relatico in dem von Ihnen gewünschten Ordner abgespeichert
Jetzt können Sie die Datei gleich einer Checkliste zuordnen, klicken Sie dazu auf der rechten Seite auf das Symbol
Wählen Sie die Checkliste aus, auf welche das Dokument gehört
Als letztes definieren Sie den Dokumenttyp für welchen das Dokument auf der Checkliste hinterlegt wird und ordnen die Datei zu hinzu:
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Die Datei ist nun in Relatico in dem von Ihnen gewünschten Ordner abgespeichert
Jetzt können Sie die Datei gleich einer Checkliste zuordnen, klicken Sie dazu auf der rechten Seite auf das Symbol
Wählen Sie die Checkliste aus, auf welche das Dokument gehört
Als letztes definieren Sie den Dokumenttyp für welchen das Dokument auf der Checkliste hinterlegt wird und ordnen die Datei zu hinzu:
Aktualisiert am: 13/05/2024
Danke!